Curso Gratis de ClickUp

El programa de nuestro curso de Clickup cubre todas las necesidades de la empresa usando esta plataforma gratuita.

Generalidades de ClickUp

Esta lista de clases o lecciones del Curso de ClickUp para empresarios y emprendedores está enfocada en un conocimiento general de la herramienta y qué se puede lograr con ella. Es importante entender que ClickUp es una plataforma que puede ser usada de muchas maneras distintas, como un gestor de tareas simple, como una plataforma de gestión de proyectos, como un software CRM, como una plataforma para la gestión de proyectos de marketing digital, por ejemplo, entre tantas otras posibilidades.

1. ¿Qué es la Plataforma Estratégica Digital (PED). La pyme de Latinoamérica debe aprender a crear su Plataforma Estratégica Digital para reducir los reprocesos y aumentar la eficiencia. ClickUp es una herramienta idónea para lograrlo porque es un lienzo en blanco.
2. ClickUp es muy lento. A Dios lo que es de Dios y al diablo lo que es del diablo. ClickUp es una plataforma transversal y genial pero es terriblemente lenta. Esto es importante que sepan los estudiantes del Curso Gratis de ClickUp para empresarios y emprendedores de Carlos Cortés Academy.
3. Tareas anidadas en ClickUp. Aprende a configurar corectamente el anidamiento de tareas y subtareas.
4. ¿Cómo crear tareas recurrentes en ClickUp?. Las tareas recurrentes ahorran mucho tiempo y mejoran la planeación. En esta lección el estudiante dominará la creación de tareas recurrentes.
5. ¿Cómo crear y aplicar una plantilla a una tarea de ClickUp?. Las plantillas son una de las herramientas para la automatización más potentes que ofrece esta plataforma. En esta clase aprenderás a usarlas de forma eficiente y con un alto impacto positivo en tu día a día.
6. ¿Cómo usar la lista personal de ClickUp?. En esta lección te enseñaré a usar una de las herramientas más útiles para dar orden a las tareas rápidas que aparecen en el día a día y que terminan olvidándose y generando problemas, por no documentarlas correctamente.

Curso de CRM con ClickUp

CRM no es solamente un software, es una forma de hacer las cosas de cara al cliente e internamente en función de crear circuitos comunicacionales y procedimentales que permitan generar la memoria muscular interna correcta y suficiente para automatizar eficientemente los procesos comerciales (Carlos Cortés).

Teniendo en cuenta esta definición de CRM, el estudiante aprenderá a usar la versión gratuita de ClickUp para crear su propio CRM a la medida.

1. Conoce el programa del curso. Hemos creado un pequeño video a través del cual conocerás el programa del Curso Gratis de CRM con ClickUp.
2. ¿Qué es CRM y para qué sirve?. Si vamos a crear un CRM es evidente que debemos entender ¿qué es un CRM? y ¿para qué sirve un CRM?. En este corto video te lo explico todo.
3. ¿Cómo crear una cuenta en ClickUp?. La plataforma que usamos para crear el CRM es ClickUp por lo que requerimos crear una cuenta. En este video de muy oocos minutos aprenderemos a crear la cuenta.
4. ¿Cómo crear un espacio de trabajo en ClickUp?. Uno de los grandes súper poderes que tiene ClickUp es la posibilidad de crear un lugar digital en donde juntar personas, recursos, tareas, control de tiempo, entre otras funcionalidades y herramientas para gestionar el día a día. En esta lección del Curso de CRM con ClickUp les mostraré cómo crear un espacio de trabajo y realizar las primeras configuraciones.
5. Creación del módulo de contactos. En el proceso de crear un CRM gratis con ClickUp, el módulo de contactos es el core de la plataforma, es el módulo central, el cual conecta a la mayoría de los módulos que componen una herramienta de CRM.
6. Creación del módulo de productos y servicios. En el proceso de crear un CRM gratis con ClickUp, el módulo de productos y servicios es escencial porque todas las empresas o emprendimientos cuentan con productos o servicios. Este módulo se usa para documentar pero también para conectarse con otros dentro del CRM y así dinamizar los procesos comerciales usando una herramienta digital. En esta lección del Curso GRATIS de CRM con ClickUp les enseño a crear el módulo de productos y servicios.
7. Creación del módulo de oportunidades de negocio (leads) Parte 1. El módulo de oportunidades de negocios o Leads en un CRM es de vital importancia ya que es allí en donde se registran, se lleva el control y monitoreo de cada una de las personas y compañías interesadas en nuestros productos y/o servicios. Este módulo tiene conexiones profundas con otros módulos tanto que hemos visto en lecciones pasadas como con módulos que veremos en próximas clases. En esta lección del Curso GRATIS de CRM con ClickUp les enseño a crear el módulo de oportunidades.
8. Creación del módulo de oportunidades de negocio (leads) Parte 2. Aprende a conectar el módulo de oportunidades con los demás módulos para lograr una dinámica de trabajo lógica y eficiente de los equipos comerciales y de ventas.

Preguntas de los estudiantes